CFA考试分为LevelⅠ、Level Ⅱ和Level Ⅲ三个阶段，考生必须通过前一阶段才能参加次一阶段考试。三个阶段的考试时间为6个小时，上、下午分别各三小时。

   第一阶段（LevelⅠ）形式为选择题（Multiple Choice），每卷各120题，共240题；

   第二阶段（Level Ⅱ））形式为选择题（Multiple Choice），每卷各60题，共120题；

   第三阶段（Level Ⅲ）的考试形势是50%的论文写作及50%的应用题（其中主要是案例分析）。  

   CFA考试内容涵盖甚广，主要包括：①职业标准和操守；②财务报表分析；③量化分析；④经济学；⑤固定收益投资分析；⑥股权分析；⑦投资组合管理；⑧企业金融；⑨衍生工具；⑩其他投资分析等等。 基本上，第一阶段（LevelⅠ）考试内容以投资工具为主轴；第二阶段（Level Ⅱ）以资产评估（证券分析）及第三阶段考试（Level Ⅲ）以投资组合管理及资产分配为考试重点。