GLOBAL PROJECTS ARE IN IRONSE
全球资讯尽在融仕
CFA考试详细介绍
发布时间:2016-12-25 22:40:40发布作者:
 CFA考试是国际通行的金融投资从业者专业资格认证,是美国以及全世界公认金融证券业很高认证书,也是全美重量级财务金融机构的分析从业人员的证书 。
 
中文名称:
 
注册金融分析师,特许金融分析师
 
外文名称:
 
Chartered Financial Analyst
 
认证机构: CFA协会
 
证书:金融投资从业者专业资格认证管理协会
 
 
CFA由总部位于美国的CFA协会(原名为"投资研究及管理专业协会"--Association for Investment Management and Research简称AIMR),进行资格评审和认定,自从上世纪六十年代中期第 一次考试以来,CFA考试已经历经了近40个年头。CFA已经毫无异议地成为全球金融第 一认证体系,也因此被称为金融黄金标准的考试。CFA所推广的金融理念已经成为行业标准,CFA资格已广泛地被全球金融机构采用成为主要人力资源评估标准。特许金融分析师在全球增长速度迅速,CFA协会将此归功于CFA知识体系的全球适用性和考试的严格性,及高标准的职业道德要求。简而言之,CFA特许证已经成为金融市场公认的衡量从业人员水平的标尺。
 
 
CFA协会是一家全球非营利专业机构,负责在全世界范围内主办CFA考试课程,并为投资业界制定自愿的、以道德为基础的专业及投资表现报告准则。截止至2012年5月据CFA协会官网上数据,CFA协会在全球139个国家及地区拥有接近109,名会员,其中包括100,328名CFA特许状持有者以及遍布58个国家和地区的135个会员协会。CFA协会的宗旨是通过建立很高的职业道德、教育水平、及专业风范,全球的投资行业。
 
 
CFA在投资金融界被誉为"金领",在西方一直被视做进军华尔街的"入场券"。美国、加拿大、英国等国家的许多投资管理机构甚至已经把CFA资格作为对其雇员入职的基本要求。CFA的全球公认性会使你的雇主马上认知你对金融市场知识的掌握程度和深度。你会有效学习如何分析股票,债券,衍生工具和财务比例从而加强你在金融投资行业的工作能力。通常,你获得CFA之后的价值会体现在雇主给你的收入水平上。因此,长久以来CFA一直被视为金融投资界的MBA,在全球金融市场更为抢手。希望在金融投资界领域的人,CFA资格是一个非常明智的选择。我国经济学家厉以宁先生也认为,CFA资格是国际通行的、具权威的金融分析领域的行业标准。
 
 
准备考CFA(注册金融分析师)的人越来越多,任何事情都是有因可循的,CFA如此火爆,则是由于全球金融的快速发展,决定了CFA对就业的巨大帮助,以及就业后无可比拟的高薪和令人尊敬的工作性质!世界金融市场的成长带来对合格投资专业人员的需求。投资人和雇主比以往任何时候都更需要一个标准来衡量个人的知识、诚信和专业化程度,从而信赖他们来管理金融资产。这个标准就是Chartered Financial Analyst注册金融分析师。
 
 
CFA的权威性:举办CFA考试的机构AIMR本身是一个具有悠久历史和声誉的著 名,其创办的投资杂志《Financial Analyst Journal》被誉为应用金融和投资领域的世界高水平的杂志,具有高的引用率和影响力。
 
 
CFA的标准性:会计和精算考试在全世界都有几个比较权威的考试,(精算有美国SOA和英国FIA,会计有ACCA、美国CPA等),而全世界投资业只有这一个权威的考试,拥有CFA可以在国外一些地区就业。
 
报名
折叠资格
1、中国注册金融分析师(一 级)(1)报名条件大学本科以上学历;或者专科以上学历,两年以上财务或者金融领域工作经验; 能够在学习期间,确保250个小时的自学时间。(2)招生对象金融领域初、中级专业人士;企业财务、投资岗位中级以上专业人士。2、中国注册金融分析师(二级)(1)报名条件硕士研究生以上学历,金融或者财务领域一年以上工作经验;或者大学本科以上学历,金融或者财务领域三年以上工作经验;或者专科以上学历,金融或者财务领域五年以上工作经验;直接报名二级的学员需通过报名资格考试(考试难度相当于一 级考试水平);通过CRFA、CFA一 级水平的专业人士也可以直接报名参加二级的学习;二级学员在学习过程中(不能超过5天课程)如果发现自己跟不上课程进度,可以申请退回到一 级课程的学习班,但各地授权培训机构仍然按照二级报名时的费用收费。如果该学员在通过一 级的考试后,继续参加二级的学习计划则可按照一 级的费用收取; 能够在学习期间,确保250个小时的自学时间。(2)招生对象金融领域中级专业人士;企业财务、投资岗位的中、专业人士。3、中国注册金融分析师(三级):(1)报名条件硕士研究生以上学历,金融领域四年以上工作经验;或者大学本科以上学历,金融或者财务领域五年以上工作经验;或者专科以上学历,金融或者财务领域连续8年以上工作经验;参加二级培训并获得"中国注册金融分析师"二级证书,或者通过国际注册金融分析师(CFA)二级的学员; 能够在学习期间,确保250个小时的自学时间。CFA考试费用CFA每个级别的考试的报名时间都分为三个阶段,这是由于CFA协会鼓励考生提早报名提早复习,越早的准备越充分,从而顺利通过考试。CFA考试费用以美元结算,由两个部分构成:注册费(Enrollment Fee):只需 第 一次注册CFA考试时缴纳,即意味着在报考二级、三级考试时无需再缴。考试费(Registration Fee):每次报考时都需要缴纳,考试费依据报名时间的早晚而不同。折叠费用
移动图片CFA报名 CFA报名费[注:] 一 级重考考生及二、三级考生仅需支付考试费,无需支付注册费。根据CFA协会的 最 新规定,自2011年2月16日起,凡中国区考生在注册报名参加CFA考试时(包括新考生和老考生),CFA协会将会依据所需缴 纳的注册费和考试费按3%的比例加收营业税费(Business Tax),同时还将根据所需要缴纳的营业税费按7%的比例加收城市建设和维护费(Urban Construction and Maintenance Tax)及按3%的比例加收教育附加费(Education Surcharge)。营业税费、城市建设和维护费和教育附加费在考生注册报名时会自动增加,由CFA协会代为收取并缴纳给中国税务机关,原文参见:注意:一经缴费,CFA协会既不会退款也不会给考生更换教材版本(电子版或者印刷版),所以请大家认真选择所订教材!一 级重考考生、二级、三级考生仅需支付考试费,无需支付注册费。
 
考试
 
折叠考试等级
 
CFA考试分为一、二、三级共三个阶段,考过前一阶段,才能参加下一阶段考试。第 一 级考试每年6月和12月各举行一次;第 二级及第三级考试每年均于6月同时举行一次。参加第 一阶段考试者,需具备以下条件:
 
1)拥有学士学位或相当的专业水准以上,对专业没有任何限制;
 
2)大学学习年限与全职工作经验合计满四年;
 
3)如果申请人不具备学士学位,而是具备相当的专业水准,也可被接受为候选人。CFA协会用工作经历来考核申请人的专业水准,一般来讲,4年的工作经历即被视为替代学士学位。这4年的工作经历,不一定要从事投资领域相关工作,只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受;
 
4)在校大学四年级学生,可在最 后一个学年参加考试。
 
CFA的课程以投资行业的实务为基础。CFA 协会定期对全球的特许金融分析师进行职业分析,以确定课程中的投资知识体系和技能在特许金融分析师的工作实践中是否重要。
 
考生的Body of KnowledgeTM(知识体系)主要由四部分主要内容组成:道德和职业标准、投资评估和管理的工具和因素(含定量分析方法、经济学、财务报表分析及公司金融)、资产评估(包括股票、固定收益产品、衍生产品及另类投资产品), 投资组合管理及投资表现报告。
 
CFA一 级考试课程着重于投资评估和管理的工具和因素,包括资产评估和投资组合管理技巧的入门介绍。
 
CFA二级考试课程着重于资产评估及其工具和因素的应用(包括经济、财务报表分析和定量分析方法)。
 
CFA三级考试课程着重于投资组合管理,包括应用因素和工具的战略,以及个人或机构管理股票证券、固定收益证券、衍生工具和另类投资的资产评估模式。
 
道德和职业标准是CFA三个级别的考试课程中均强调的内容。
 
折叠考试级别
 
CFA考试内容分为三个不同级别,分别是方式是Level I、Level II和Level III。 考试在全球各个地点统一举行,每个考生依次完成三个不同级别的考试。
 
自2003年起,将Level I考试由每年一次增加为每年两次,除了5月/6月在全球160个考点举行一次外,每年12月将在包括新加坡、香港等考生较为集中的23个地区再举行一次。Level II和Level III考试仍为一年一次。
 
CFA考试项目涉及范围很广,水平越高,范围就越广,题目也越难。为便于考生复习和准备,每年"投资管理与研究协会"都会出一些CFA考试复习资料,针对不同考试水平给出不同的阅读材料,内容全部以原著形式或论文摘录形式出现。
 
折叠国内考点
 
6月国内大陆地区CFA考点:北京、上海、广州、南京、成都、天津、深圳、武汉(2015年新增)。
 
12月国内大陆地区CFA考点:北京、上海、广州。
 
补充说明:
 
每个城市有若干个考点,具体考点由CFA协会统一安排,一般在考前一个半月开放准考证打印通道的时候公布每位考生的具体考点。
 
 
 
折叠主要课程
 
经济学(宏观经济学、微观经济学、国际金融、国际贸易)、定量分析、国际金融市场与投资工具、另类投资、股权资本评估、固定收益投资分析、财务分析、公司理财、投资组合管理、金融衍生工具、职业道德与操守。
 
CFA的课程设置和认证内容深深植根于投资管理的实践,涉及丰富的金融投资相关学科的基础知识,并随着金融市场的发展,每年都在修改考试标准和阅读书目,以反映投资领域最
 新的变化。
 
折叠考试内容
 
考试内容主要包括:
 
①伦理和职业标准;
 
②财务会计;
 
③数量技术;
 
④经济学;
 
⑤固定收益证券分析;
 
⑥权益证券分析;
 
⑦组合投资管理。
 
CFA考试的"知识体系"包括的科目有:道德与专业标准、量化统计、经济、财务报表分析、企业财务、债务投资分析、股权投资分析、衍生工具分析、其它投资分析、投资组合管理和投资表现衡量与原因分析。
 
CFA三个等级考试的侧 重 点、程度各有不同。Level I 考试题型为选择题,内容基本以投资原理和投资工具为主,主要在于考察考生对投资评估及管理的工具和概念的理解;Level II、Level III 则为案例分析和多项选择相结合的方式,各占50%,着重考核候选人在实践中综合运用投资原理的分析、决策能力,其中,Level II 主要考察资产评估的能力,Level III 考察组合管理及资产分配的能力。
 
折叠编辑本段评分
 
CFA考试成绩通过标准:
 
1.考试成绩分为"Pass"或者"Fail";
 
2.成绩一般在考试结束后45天内公布;
 
3.评分体系: CFA考试中会对各个科目单独评分,每个科目的成绩分为三档:<=50%、51%-70%、>70%.CFA协会会把考生各个科目成绩汇总做加权平均,从而评判考生是否能通过考试;
 
4.CFA协会官方尚没公布具体的通过标准,以下标准为根据历年考生的实际通过情况进行估算的:考生正确的答案数量>=全球成绩排名前1%的考生的平均正确答案数量的70%。
 
例如:试题总量为240题,全球成绩排名前1%的考生的平均正确答案数量为220题,那么考生答对220*70%=154题才可通过本次考试。
 
5.Ethics部分的影响:如果考生成绩在及格线边缘,那Ethics的成绩会对考生是否通过考试产生重要影响,如果考生Ethics的成绩很好的话,跟那些同等分数的考生相比会有更多的机会通过考试,所以考生应该更加重视这部分内容。
 
CFA考试成绩单样张:
 
CFA一 级
 
CFA 一 级考试分上、下午两个阶段,每个阶段完成一套包含以下内容的试卷。
 
考试内容
题量
Alternative Investments
8
Corporate Finance
20
Derivatives
12
Economics
24
Equity Investments
24
Ethical & Professional Standards
36
Financial Reporting & Analysis
48
Fixed Income Investments
28
Portfolio Management
12
Quantitative Methods
28
 
安静 2015/12/25 19:26:10
 
CFA的基本特征
 
(1)知识
 
CFA广泛的学习课程使投资专业人员掌握从投资组合管理到资产估值及衍生证券和定量分析在内的专业知识。为了获得使用CFA名衔的权利,平均来说,候选人需要240个小时来准备这个考核,即使这样,每年仍有一半左右的候选人无法通过考核。
 
(2)诚信
 
投资人对资产经理和金融分析师的信任是无条件的。投资专业人士要想赢得这种信任,诚信就永远是不容质疑的品质。因此,要想赢得并保持使用CFA特许状的权利,严格遵守"投资管理与研究协会"的道德守则与掌握CFA计划的知识同等重要。但是,与很多其它行业不同的是,在投资行业中,区分道德行为与非道德行为的界限并不总是十分清楚。只有清楚地理解如何应用这些规则、法规和道德,投资专业人士才能安 全地避免道德纠纷并正确地为他们的客户服务。在CFA特许状每年签署的"专业人员行为申明"中规定了很多责任,其中包括在投资决策过程的所有方面勤勉和一丝不苟的工作作风。
 
(3)专业化程度
 
在投资管理行业中,没有其他任何标志享有CFA特许状同样的崇高威望。在持有CFA特许状的个人名单中包括有一 流投资事务所的首 席执行官及合伙人、主要的投资策略专家和在全世界享有盛誉的研究机构。在名字后面加上CFA名衔,投资专业人员便能够进入优 秀的公司,并赢得投资行业所有领域的广泛尊重和信赖。
 
CFA称号拥有者和CFA的应考人员都要同意签署这一守则。该守则要求CFA在处理与客户、上司、雇员、同事和合作管理者之间的关系时遵循良好的行为准则,仔细领会法律的文字和精神,与监管机构、交易所和行业团体充分合作;CFA应想客户所想,不得有违背客户利益的行为;CFA不得要求推荐其服务的他人支付费用或佣金,在借用其它分析师资料时也需十分谨慎,杜绝抄袭;CFA不可通过登广告来宣传其称号以吸引他人等。每年,CFA都要被重新审定是否遵守这一守则,同时,任何来自客户的、与伦理相关的投诉一旦被披露,被披露者就有可能失去CFA的称号。"投资管理与研究协会"对违规者制裁很严,包括开除或取消CFA注册称号,由于美国证券业务业具有一套完整的淘汰机制,所以证券从业人员都非常珍惜这一称号。
 
CFA是"注册金融分析师"(Chartered Financial Analyst)的简称(也称"特许金融分析师"),它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,由美国"注册金融分析师学院"(ICFA)发起成立。该学院最 初是在1959年6月由美国"金融分析师联合会"(FAF)同意在弗吉尼亚的夏洛茨维尔市与弗吉尼亚大学联合设立。
 
1962年1月,"注册金融分析师学院"与"金融分析师联合会"一起成立了美国"投资管理与研究协会"(AIMR)。"投资管理与研究协会"是一个全球性非盈利机构,它是美国证券分析员、投资经理和其他参与投资决策专业人员的专门组织,其使命是建立并保持专业的精益求精以及诚信的高标准,来促进全球投资行业的利益,其宗旨是提高投资决策人员的各方面专业水平。自1963年 第 一个注册金融分析师产生以来,CFA资格证书就成为全球从事投资行业人员职业典范的象征,国际知名企业和投资机构均视CFA资格为衡量专业投资人员职业水准和职业道德的较佳标准。
 
"注册金融分析师学院"设立的宗旨是提高投资决策人员的各方面专业水平,并通过授与CFA称号来确信从业人员具有职业水平。学院设立之初,恰好美国证券交易委员会(SEC)完成了一个"证券市场专项研究"报告,该报告除了分析60年代初的美国证券市场外,也提到了证券从业人员鱼龙混尽可能,需要培养一些具有正式"资格"的分析人员。
 
于是在1964年1月,当时的"金融分析师联合会"董事会主席William Norby看准时机,努力促成CFA制度的形成。他写信给各监管 绝 对值和交易所,请求使CFA成为职业投资分析家的衡量资格标准。他提出,如果自律机构要确定一位分析师的资格,则CFA应是标准,这种统一的资格可以消除混乱,提高CFA注册价值,同时也便于分析师在投资行业不同部门的流动。
 
Norby的努力没有白费,在1964年6月,纽约证券交易所就明确强调监管、研究人员具备学院注册资格。之后,"美国投资咨协会"、"美国投资银行家协会"和"纽约金融协会"等机构也都表示成员应具有CFA资格才能加入。这样就使得CFA资格具有了行业职业权威的特点。
 
证书
(1)通过三级考试 Level I 是单纯客观题的考试,主要在于考察考生对投资评估及管理的工具和概念的理解;Level II 主要考察资产评估的能力;Level III 则考察组合管理及资产分配的能力。Level II 和Level III 考试的形式是50%的论文和50%的应用题(其中主要是案例分析)。在参加CFA 认证考试之前,考生已经获得学士学位(或大学本科四年级),但可以不具备投资管理决策的工作经验。由于"投资管理与研究协会"将三种层次的考试放在同一天进行考试,一 级增加了一次,且要求在通过前一层次的考试后才能进入下一层次的考试,所以一名考生要通过这三级考试,短的时间是整整两年半左右。AIMR对CFA 认证考试如此设计的目的在于在一个不短的时期内,将考生的学习教育与工作经验相结合以达到互补效果,开扩考生的视野,加深知识的理解。参加CFA 认证考试主要是一个自学的过程,每一水平的考试一般要求有多达250小时的准备时间,具体情况因人而异。当注册并报名参加CFA认证考试后,AIMR会给考生寄发学习指南,根据学习指南,考生可以定购AIMR推荐的辅助教科书进行复习迎考。但指出的是,CFA认证考试不是一种入门级基础性知识的考试,它的难度至少达到硕士研究生课程的层次,而且是全英文考试。
 
(2)四年的被"投资管理与研究协会"所认可的工作经验。包括:在投资决策过程(如金融分析、投资管理、和证券分析等等)中收集、评估及应用金融、经济和统计数据;直接或间接主管他人进行上述活动;从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。"投资管理与研究协会"要求CFA认证的申请者花超过50%的时间用于以上工作,其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。工作经验的积累可以在参加CFA考试之前,其间或以后,但只有达到四年的相关工作经验积累后,才能获得CFA认证。CFA证书样本
 
(3)满足AIMR的会员资格要求(其中很大部分是职业行为和道德准则要求)并申请成为一名"投资管理与研究协会"的成员。参加CFA认证是耗时耗力但 很具有回报价值的投资。在经历上述艰苦的学习过程和达到AIMR的要求后,候选人可以获准使用CFA称号。在CFA项目开设以来的38年里(截止于2001年)全球只有约41400名专业人士获得了CFA认证资格。拥有CFA资格是一个投资决策管理从业人员高执业水平和道德水准的有力证明。世界各主要发达国家的相关行业都将其作为一个行业高水平人员的衡量标准,对获得CFA资格者委以重任,报以高薪。综合以上几个方面,通过CFA水平考试的及格者并不能马上获得CFA证书,除非他们已有四年以上金融分析师的任职经历,同时又是"金融分析师联合会"的成员。可见CFA既要有全 面的金融理论知识,还需要有实践经验和良好的职业道德。他们还都需要遵守"投资管理与研究协会"公布的《职业行为伦理标准守则》。
 
折叠编辑本段职业前景--打造"金领人生"世界经济一体化进程的加速和全球金融市场的蓬勃发展,带来的是对金融投资从业人员,尤其是精通投资管理和资本市场运作的专业分析人才的大量需求。投资人和雇主比以往任何时候都更需要一个标准来衡量个人的知识、诚信和专业化程度,从而信赖他们来管理金融资产。这个标准就是Chartered Financial Analyst-特许金融分析师。CFA特许状授予参与金融投资决策过程的各类专业人员,包括基金经理、证券分析师、投资顾问、财务总监等。它要求候选人掌握严格而广泛的课程知识,包括与投资有关的各个领域,如财务分析、资产评估,投资组合管理和资产分配。然后,候选人通过三级考核来展示他们将这种知识应用于实际情况的能力,使其适应银行、保险、证券、基金等各类型金融机构的职务需要。国际金融企业在招聘人员时,是比较看中是否具有CFA资格。比如,职位广告中经常包括: "CFAPreferred" 或者 "CFA candidate, Level I or II preferred. Analytical skills – quantitative highly desirable"。从这些方面,雇主们对CFA的认可度可略见一斑。因为薪资水平往往是就业市场的很好反映,CFA持有人的高额薪资充分体现了金融行业对CFA证书的价值认可。
 
自1963年第 一个注册金融分析师产生以来,CFA资格证书就成为全球从事投资行业人员的职业典范的象征。正如获格认证显示了投资专才对更高标准的执着追求,聘用CFA特许资格认证持有人也表现了公司对此的重视。全球金融机构的雇主都将CFA特许资格认证视为专业标准。凭着如此广泛的认同,CFA特许资格认证持证人在国际职场上享有明显的竞争优势。CFA特许资格认证持有人通常就职于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行等,或成为私人财富经理。 在中国大陆拥有很多CFA特许资格认证持有人的雇主包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。
 
全球范围内,雇佣CFA协会会员的十大主要公司:美国银行美林证券(Bank of America Merrill Lynch)、花旗集团(Citigroup)、瑞士信贷集团(Credit Suisse)、德意志银行(Deutsche Bank)、汇丰银行(HSBC)、摩根大通(JP Morgan Chase)、摩根斯坦利(Morgan Stanley Smith Barney)、加拿大皇 家银行(RBC)、瑞士联合银行(UBS)、富国银行(Wells Fargo)薪资作为紧缺人才,全球拥有CFA认证的约10万人,中国内地地区约2000人:CFA年收入统计(单位:美元):美国少于一年工作经验5.8万,一至四年工作经验6.2万,五至九年工作经验得年薪9万,十年至十九年工作经验者可赚12万美元年薪,二十年以上工作经验者平均年薪达15万美元。通过CFA除了在就业方面有无庸置疑的巨大帮助,同时,对有效的获得提升也很有好处。CFA考试面广,层次深,三级考试层层筛选下来,通过者一定应该对投资知识的了解比较透彻,也正因为如此,公司常把CFA作为衡量员工能力和专业素质的标准之一,有的甚至把它作为经理评定的先决条件之一。CFA考试2000年进入中国大陆地区,其注册机构为中华人民共和国劳动和社会保障部,并于2002年9月取得授权,其中方合作机构为上海交通大学现代金融研究中 心。
 
根据劳动部部要求,从2004年12月开始,中国大陆的CFA Charter holder同时获得CFA Institute在华颁发的CFA 英文版和中文版两份证书。中文版证书经劳动部认证,旨在保护CFA考试在中国的合法性,同时提供该中文版证书的网上检索功能。金融分析师资格考试被称作"全球金融华尔街的入场券"。据介绍,特许金融分析师是当今世界证券投资与管理界普遍认可的一种职业称号,金融分析师更是存在巨大供需缺口。仅以上海为例,据预测,未来3年对CFA的需求量是5000人,这些CFA资格拥有者,受到多家国内外金融机构挖抢,他们的年薪通常也很高。" 正因为如此,中国的特许金融分析师热正在不断升温,报考CFA的人数在逐年递增。据统计,2008年6月CFA考试中国内地总计有10000多名考生报名参加。这些数字说明了有越来越多的金融机构认识到了培养CFA人才的重要性,也反映了金融从业人员意识到CFA名衔是个人职业发展的金字招牌。在中国内地,诸多投资银行、基金管理公司及证券公司等机构更是有千金易得,分析师难求的慨叹。据调查,随着2005年以来,国内金融证券市场的持续发展,越来越多的特许金融分析师活跃于国内的金融投资舞台,许多已担任了如基金经理、投资总监、研究总监、财务总监等重要职位。
 

相关资讯
到哪些公司求职会要求你考CFA®证书?
很多人考CFA®证书是为了往buy side转,因为整个考试的学习内容设定非常侧重buy side的知识,CFA®一级考试
全球逾30628名考生通过2019年12月CFA一级考试
证书咨询
报名指导
课程试听
我要做题
免费资料
微信咨询