01通过CFA考试

CFA课程包含三个级别的考试﹐通过全部三个级别的考试是获得CFA认证的必要条件。

02取得相应的工作经验

在参加CFA考试之前、期间或之后﹐取得符合申请持证的工作经验。所做工作必须与投资决策过程直接相关﹐或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果。

03提交推荐信

提供2-3位专业人士的推荐信。推荐信需要包括推荐人对申请人工作经验和专业能力进行评价。

04申请成为持证人

提交持证申请﹐审核通过后﹐成为CFA持证人。