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CFA成绩和证书是终身有效吗?
发布时间:2023-10-17 16:58:58发布作者:

关于CFA考试,因为其周期很长,所以即使最短时间内考过CFA也需要两年半,那么之前考试的成绩还算不算,CFA考试成绩有效期又是多久呢?


今天就给大家把这些问题通通解答~


其实,完成三个级别的CFA考试并无时间限制,之前的考试结果也不会过期,不过有次数限制,即每个级别最多考6次。


除此之外只要CFA考试的三个级别依次考过了,再加上年最少在36个月内获得至少4,000小时的金融业工作经验,那么CFA的证书终身有效。


而CFA认证所需的3年工作经验涉及以下几点:


a.评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等);


b.从事或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作;


c.监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;


d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。


如果工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。


CFA认可的部分工作经验(按首字母排序):
保险精算师(Actuary)

财经编辑/记者(Financial Editor/Reporter)

财经发行人(Financial Publisher)

产品/软件开发人员(与投资相关的产品/服务)[Product/Software Developer(of investment-related products/services)]

财务规划师(Financial Planner)

财务主管(Director of Finance)

定量投资分析员/风险分析员(Quantitative Investment or Risk Analyst)

房地产投资经纪(Real Estate Investment Manager)

风险投资分析师(Venture Capital Analyst)

管理咨询顾问(除人事类)[Management Consultant(excluding personnel)]

股票经纪/证券经纪人(Stockbroker/Registered Representative)

共同基金管理人(Director of Mutual Funds)

共同基金销售/培训人员(Mutual Fund Sales/Trainer)

公司财务分析师(Corporate Finance Analyst)

公司财务顾问(Corporate Finance Consultant)

公司(非公开募股)

估价师(Valuator of Closely Held Business)

公司管理者[Corporate Controller(not finance/notinvestment)]

公司首席财政官(CFO)

公司行政规划员(Internal Corporate Planning Analyst)

合规分析师/主任(Compliance Analyst/Officer)

机构销售人员(Institutional Sales Professional)

经济学(应用于投资决策的)人士[(Economist(involved in investment decision-making process)]

金融衍生品分析师(Derivatives Analyst)

教授/讲师(投资、金融、经济领域)[(investment,finance,and economics)]

教授/讲师(非金融工商管理领域)[Professor/Instructor(non-financial business administration)]

客户服务代表/客户关系经理(Client Service Representative or Relationship Manager)

会计师(Accountant)

M&A(并购)评估师(Valuator of Mergers/Acquisitions)

期权/期货/商品期货(Options/Futures/Commodities Analyst)企业价值评估师(Business Appraiser)

企业/政府行政官(非金融/费投资)[Corporate/Government Executive(not finance/not investment)]

投资分析师(Investment Strategist)

投资顾问(Investment Consultant)

投资公司监管/监督人(Regulator/Supervisor of Investment Firm)

投资经理选聘顾问或投资政策顾问(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)

投资绩效评估师(Portfolio Performance uator)

投资销售(顾问式)[Investment Consultant(Consultative)]

投资银行分析员(Investment Banking Analyst)

投资银行行政管理人(Internal Manager of Investment Firm)

投资组合管理者(Portfolio Administrator)

投资组合经理(Portfolio Manager)

投资者关系(Investor Relations)

投资战略制定者(Investment Strategy Formulator)

审计(Auditor)

私人投资顾问(Private Client Investment Advisor)

信贷分析(Credit Analyst)

银行融资(企业)主任(Bank Lending Officer:Corporate)

银行监察员(Bank Examiner)

营销(投资管理服务,基金,证券等)人员[Marketer(of investment management services,funds,securities,etc.)]

证券承销商(Securities Underwriter)

证券交易员(Securities Trader)

证券监管人员(Securities Regulator)

证券投资分析师(Securities and Investment Analyst

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