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CFA成绩和证书是终身有效吗?如何申请CFA持证?
发布时间:2023-12-01 16:47:35发布作者:融仕国际教育

CFA成绩是否存在有效期呢?其实很多考试都是有有效期的,比如说教师资格证成绩、CPA单科考试成绩等都有成绩有效期

那么CFA成绩有有效期吗?如何申请持证?快跟着小编一起来看一下吧~


· CFA成绩有效期? ·

其实完成三个级别的CFA考试并无时间限制,之前的考试结果也不会过期,不过有次数限制,即每个级别最多考6次。除此之外只要CFA考试的三个级别依次考过了,再加上年最少在36个月内获得至少4,000小时的金融业工作经验,那么CFA的证书终身有效。

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而CFA认证所需的4年工作经验涉及以下几点:

a.评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等);

b.从事或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作;

c.监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;

d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。


如果工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。

此外,还需提供 2-3 位专业人士的推荐信。推荐信需要包括推荐人对申请人工作经验和专业能力进行评价。

那么如果三个级别的考试都考完了,并且有了4年的工作经验,那么如何申请持证呢?别急,往下看就知道了。


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· CFA证书申请流程 ·

那么如何成为CFA资格认证持有人呢?具体申请步骤如下:

(1)提供详细的个人信息,包括联系方式和教育背景。

(2)提供合格的工作经验,包括描述工作职责与投资决策的关系。

(3)提交2-3名职业推荐人的姓名和电子邮件地址。

(4)选择加入CFA持证人地方协会(非强制)。加入地方协会,即可进入全球投资专业人士组成的精英网络,获取本地专业资源。

(5)证明所提供的信息无误。

(6)提交申请。

持证申请通过之前,申请人还需要完成如下步骤:

▲核实申请中提供的信息。

▲签署职业操守声明(Professional Conduct Statement)和CFA持证人协议(CFA Institute Membership Agreement)。

▲支付CFA Institute年费和持证人地方协会会费。

完成以上的流程,你就可以正式成为CFA持证人啦!可以使用CFA头衔,同时以CFA持证人身份享受专属学习资源、职场进阶机会及支持。


· 持证申请审核需要多长时间 ·

针对已提交的申请,审核过程可能需要最多十个工作日。涉及加入CFA持证人地方协会的申请会由相关地方协会进行审核,审核时间可能最多达30个自然日。

在所有申请审核步骤完成后,申请人会收到邮件通知,说明申请审核已经完成。为确保邮件接收顺利,申请人可以登录CFA Institute账号,在个人信息中核对好联系信息。



· 审核通过后,如何激活持证人身份 ·

CFA协会会通过邮件发送具体操作信息。在收到审核通过的邮件后,可以登录CFA Institute账号完成相应的付款、相关协议与声明签署等操作。


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