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最适合考CFA证书的人
发布时间:2021-01-14 10:54:28发布作者:
那么,CFA到底是不是最适合你的“黄金认证”呢?
十种最适合考CFA证书的人
为了让读者更了解CFA证书的价值,我们归纳出十种最适合考CFA证书的人。当然如果你现在想转业,从其它的行业转到资产管理界,利用取得CFA证书当成一个跳板,在CFA考试课程里,会更有助于你的生涯发展。

1. 研究员、分析师、基金经理人
这群人当然需要CFA证书,因为这个证照是吃饭的家伙。现在许多国外的研究员分析师基金经理人来台和业界人士交流时,名片上都顶着CFA证书三个字,光鲜亮丽。台湾的研究员分析师见贤思齐,有朝一日一定要和他们平起平坐,不管是在薪事上或是在专业上。
在我们接触的学员中,有很多已经是基金经理人,他们常常看国内外的研究报告,其中作者姓名旁多有CFA证书三个字,这代表一种专业,而操盘手自已有需要这种专业,这样才能碰撞出更美的火花。考CFA证书绝对不是赶流行,也不是速成的事。

2. 资产管理者
资产管理更是一辈子的事业,因此终身学习实有必要,参加CFA考试只是终身学习中重要的一环。笔者建议要长期待在资产管理公司或是投资银行,不妨选择早点考CFA证书。一来可以向老板证明你是玩真的,一来研读CFA考试教材对你的职业也很有帮助。在美国,如果你不是毕业于前十名的MBA名校,想去华尔街闯一闯,最好有CFA考试第一级的通过证明,否则很难获得面试的机会。而且金融市场很多信息是用英文作沟通,利用考CFA证书培养对英文的实力,一鱼两吃。 

3. (企管硕士),MS in Finance(财务硕士),MS in Financial Engineering(财务金融硕士)
这群人投资了一年到二年的时间拿到一个商学企管硕士、财务硕士,或是财务工程硕士,但如果要到资产管理公司工作,似乎有CFA证书是更好的解决方案,因为国际间只有一种CFA证书,代表一致性的质量。现在MBA人才过剩,如果不是很好的学校,在职场上难有竞争力。而研究所主修财务或财务工程的人学的又太偏数理分析,对财务报表分析及其它比较宏观的科目缺乏完整的训练,因此在职业选择上比较没有弹性。主管机关一个先进的金融市场,其主管机关一定也差不到那里去。有先进的金融商品,才会有先进的立法及行政。
同样地,有开放且不断追求新知的证券主管机关,也才有活泼多元的证券市场及商品。相信台湾证券主管机关这几年来和业界一样,也接触了很多新的金融产品及知识。根据我们的了解,光是证期会就已经至少有五位同仁选择参加CFA的考试,可以预见未来台湾的证券发展一定能更快。

4. 学生
现在六年级七年级的学生面对比以前更大的竞争,更有来自如中国大陆等国家新一代年轻人排山倒海的压力。在商学院就读的大三大四学生,考研究所也许不是最好的选择,有一个全球都承认的高阶金融证照才是就业的保证。学生最有时间,当你们对未来很茫然的时候,参加CFA考试等于是帮自已未来数十年的职业生涯开启了一扇窗。现在许多国立大学研一研二的学生都了解CFA证书的价值,因此都将其考试当成考证照的最高目标。

5. 大学讲师教授
好的金融财管系老师会找一套最有系统性的学习教材,并且鼓励学生早点走出象牙塔,请他们在学时先接触CFA考试课程,无疑是给他们最好的钓竿。好的老师也正好可以利用CFA考试的内容充实自已的知识(特别是第二级及第三级考试),顺利寻找下一篇学术论文的灵感。

6. 银行证券业销售人员
这样说吧!有CFA证书三个字放在名片上可以创造五分钟的营销价值,让客户对你的第一印象比较好。诚然,考上CFA证书不一定要从事研究的工作,如果能在证券经纪业务部或是银行放款部服务,接触现有宝贵的客户,顺便可以利用CFA考试所学到的知识,发挥您的所长。在我们所接触到的学员中,就有很多来自于银行放款业务及券商经纪业务的中高阶主管。 

7. 国内证券分析师
这群人已经考取了证券分析师,实力非凡。但国内的证券分析师的考试科目毕竟比较偏制度法规面,对于一日千里的证券业之新知比较无法完全掌握。我们接触太多学员已经有证券分析师的资格,却仍然选择报考CFA证书,他们都认为两者考试科目有很大的不同。但可以确定的是,中国大陆、香港、新加坡也许不太重视台湾的证券分析师,但却非常相信CFA证书的价值。 

8. FRM(金融风险管理师),CPA(注册会计师)
既然考过了FRM,表示你对数量统计、债券、衍生性金融商品有非常的了解,再考CFA证书其实过关的机率就相当高,在职场上能发挥的空间也就越大。对于CPA而言,如果你觉得会计师事务所的工作太过繁忙,缺乏挑战性,可以选择考CFA证书,为自已的职场加分,也突显你跟其它会计师的不同。 

9. 金融业主管
当你的部属都具有CFA证书资格的时候,主管也来一个吧!至少说考过CFA考试第一级,你也能更理解你的属下为什么晚上比较没有空应酬(因为都去阅读CFA考试的教材了)。而且CFA考试重视职业行为准则(Ethics),一个部门的同仁都依照客户最大利益做事,对整个部门也是一件好事。 

10. 银行理财专员
增加自已面对客户的信心与信任感,光是有几张国内证照并不足以让你出人头地。您的客户比你有钱得多,也比你的人生更有经验,你如何让他放心地将钱交给你管理,在他还没有决定将钱交给你之前,你先要投资自已于全球最高阶的证照。况且,未来如果你要考CFP(认证理财规划师),如果你已经有CFA证书的话,不再需要去参加学分班,就可以直接参加CFP的考试,这样可以帮你:1)省掉上课的6万元;2)节省一年半的宝贵时间。

在达到心仪岗位之前,大部分持证人都经历过投资顾问、客户经理、销售等角色的历练。这些岗位的历练与积累都会是达到最终理想岗位必要的经历与条件。不忘初心、方得始终。了解“想成为的人”,学习“想成为的人”,让我们成为“想成为的人”。

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