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与其他金融证书相比,CFA的知识体系有什么独特之处?
发布时间:2021-11-29 17:42:07发布作者:

本文将探讨以下4个问题:

1、CFA是什么?

2、CFA项目如何开展?

3、CFA的知识体系有什么特点?

4、CFA的实践分析如何进行?


1 CFA是什么?


CFA的全称是Chartered Financial Analyst,即“特许金融分析师”。这是由美国投资管理与研究协会(AIMR),于1963年设立的金融分析师职业资格认证。
特许金融分析师(CFA)、国际注册管理会计师(CMA)和美国注册会计师(USCPA), 一起并称为全球金融与财务领域的三大黄金认证。


2 CFA项目如何开展?

整个CFA项目基于全球投资管理的实践分析。

在此基础上,CFA协会制定出候选人知识结构(CBOK),而候选人知识结构反映了投资管理基本能力所需的知识范围。

候选人知识结构完成更新后,CFA协会员工、会员和咨询顾问们会设计出CFA教材。

然后,CFA考察委员会(Council of Examiners)会对CFA考试提出建议,CFA项目写作团队会基于CFA教材编写题目。

最后,CFA考试试卷,由协会“学习与发展评估”团队统筹准备。


3 CFA的知识体系有什么特点

CFA项目不仅仅是个学术项目,它非常强调理论与实践的高度结合,强调基于全球投资管理的实践分析。

因此,CFA是真正做到“所考即所学,所学即所用”的全球金融与投资领域的实践性综合能力提升项目。

CFA项目在初创时,只专注于对股权的分析与研究。随着CFA项目与金融市场的发展,它逐步增设了固定收益投资、另类资产投资、衍生品投资和投资组合管理,以及其他几个多角度综合研究金融市场的科目。

CFA始终坚持紧跟金融市场前沿与演进步伐,持续与金融领域的各种主题专家、行业资深专家和各国从业人员进行全方位沟通与研讨。同时,对当前投资管理专业人员进行调查,挖掘当前金融市场知识需求,并以此为基础来发展候选人知识结构。


4 CFA的实践分析如何进行?

建成罗马非一日之功,CFA知识体系的构建也非一蹴而就。当前相对完备的CFA知识体系,是三轮专业实践分析的重大成果。

// CFA协会理事会于1995年首次委托开展实践分析。

// 2000年,CFA协会委托纳普联合国际公司(Knapp and Associates International, Inc.)进行了第二次实践分析。

 // 2004年底开始进行第三次实践分析,此次实践分析,新增加了雇主小组,来定义新持证人所应具备的能力。

协会通过持续不断的实践分析,确保候选人(考生)能够尽快尽早接触到前沿金融经济理论和最新金融实践。


总结起来:CFA的知识点与时俱进,并且极具实践性。

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